这是华金证券首次在交易所挂牌的资产证券化产品(ABS),也是珠海市首单资产证券化产品。
据了解,该计划由华发集团、珠海金控集团、华金证券联手打造,以华发物业公司旗下管理的物业合同债权为基础资产,由华金证券对该证券产品进行推广和管理,珠海金控集团担任财务顾问,珠海华发集团为计划提供保证担保。
华发物业专项计划募集规模11.2亿元,存续期7年;优先级资产支持证券共分7个品种,中诚信评级为AAA。该计划在推广期内获得了市场的青睐和资金的广泛认可,2015年12月4日顺利完成发行。
业内人士指出,物业费资产证券化作为房地产企业融资的新渠道,一经亮相,就引起了市场的广泛关注。与信托时代中小房企大规模发行信托产品不同,物业费资产证券化更多的是规模房企和品牌房企在资本市场的新动作,通过稳定、充沛的现金流撬动社会资本,不仅显著降低了融资成本,同时盘活了物业管理的存量资产,提高了房地产企业的资产流动性与变现能力,同时也为广大投资者提供了多样化资产配置的创新金融产品。
深交所相关负责人表示,2015年,我国资产证券化市场发展提速,在备案制等政策利好的推动下,市场发行日益常态化,发行规模持续增长,基础资产类型持续丰富,创新层出不穷,市场参与主体更加多样。在我国经济转型升级的大环境之下,资产证券化是盘活存量资产、提高资金配置效率的重要工作,也是金融企业和实体企业转型发展的有效选择。未来,资产证券化将会有更加广阔的发展空间。
华发集团作为珠海市龙头国企,力促该项目顺利落地,为珠海市国资系统企业探索出一条盘活企业存量资产、降低融资成本、资金用途灵活的直接融资新渠道。彰显了珠海本地的金融创新,为本地企业进行直接融资起到重要的示范意义。
另据了解,刚刚过去的2015年是华金证券开启新纪元的创业元年,作为资本市场新锐力量,华金证券以"三足鼎立,两翼齐飞"为战略引领,以崭新的形象立足沪上金融制高点,通过机制创新和改革发展,做出辐射全国战略布局。除物业项目外,华金证券在融资租赁、公用事业收费、应收账款、公积金贷款等领域与多家企业开展资产证券化业务的合作。
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