11月1日,建业地产股份有限公司发行2023年到期优先票据,本金总额2亿美元,年息率为7.9%。
观点地产新媒体查阅获悉,于今年10月31日,建业地产、附属公司担保人及附属公司担保出质人与美银证券、法国巴黎银行、星展、海通国际、摩根士丹利及瑞银就发行上述优先票据订立购买协议。
上述票据将于2019年11月7日(包括该日)起计息,自2020年5月7日起于每年的5月7日及11月7日以半年度受偿方式支付,票据预期将被惠誉评为「BB-」。
建业地产表示,拟运用建议票据发行所得款项偿还现有中长期债项再融资,同时或会因应市况变动调整其计划,并因而重新分配票据发行所得款项用途。
此外,据9月27日早前报道,建业地产将发行2亿美元2021年到期票息6.75%额外优先票据,其将与2亿美元2021年到期票息6.75%优先票据合并并组成单一系列。
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