11月5日,中国铁建股份有限公司发布公告称,公司2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)将于11月6日起在上交所集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市,并面向合格投资者交易。
具体而言,上述债券发行总额为40亿元,分为两个品种。其中,品种一发行规模35亿元,票面利率为4.03%,期限3年;品种二发行规模为5亿元,期限5年,票面利率4.30%。两个品种发行日均为10月28日,起息日为10月29日,发行价为100元。
观点地产新媒体了解到,10月28日,中国铁建称,经中国证监会批复核准,公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过200亿元(含200亿元)的公司债券,分期发行。
其中,中国铁建公开发行2019年可续期公司债券(第一期)发行规模为不超过人民币40亿元,分为两个品种,品种一以每3个计息年度为一个周期,在每3个计息年度(即每个重新定价周期)末附发行人续期选择权,首个周期的票面利率为4.03%。品种二以每5个计息年度为一个周期,在每5个计息年度(即每个重新定价周期)末附发行人续期选择权,首个周期的票面利率为4.3%。
债券发行人为中国铁建股份有限公司,牵头主承销商为中信证券股份有限公司,联席主承销商为摩根士丹利华鑫证券有限责任公司及兴业证券股份有限公司。
至于资金用途,中国铁建于此前公告中称,本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金。
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