5月14日,据深交所信息披露显示,深圳市人才安居集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行纾困专项公司债券项目状态更新为“已受理”。
观点地产新媒体了解到,该债券类别为小公募,拟发行金额100亿元,发行人为深圳市人才安居集团有限公司,承销商/管理人包括国信证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司。
根据募集说明书显示,本次债券发行总额不超过100亿元(含100亿元),分期发行,发行前根据资金需求及市场情况明确各期发行规模。票面金额为100元,按面值平价发行。债券期限及品种不超过5年(含5年),可以设计含投资者回售权、发行人调整利率选择权等条款。本次债券可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。
而深圳市人才安居集团有限公司在发行前将根据市场情况和公司资金需求情况确定本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模。
关于募集资金用途,其披露,本次债券募集资金扣除发行费用后拟将不低于70%的部分用于置换前期对深圳市民营企业平稳发展基金注资而融入的资金以及未来对平稳基金的注资,纾解民营企业流动性风险;剩余部分拟用于补充营运资金、偿还有息债务、项目建设等合规用途。具体募集资金运用安排可在发行前备案阶段予以确认。
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